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　　2026年行情即将迈入百日节点
，公募基金业绩分化进一步加剧
。

　　截至最新数据，年内全市场基金首尾收益差值已超92% ，其中光通信主题基金强势领跑，而重仓港股互联网
、人形机器人赛道的产品持续垫底
，赛道投资可谓是冰火两重天。

　　“光”主题基金业绩持续飙升

　　近期A股市场震荡加剧，但光通信板块逆势走强 ，成为拉动多只基金净值攀升的核心赛道 。重仓该板块的产品业绩迎来集中爆发
，净值接连创下历史新高。

　　基金层面，不难发现 ，今年业绩涨幅位居行业前列的国寿安保数字经济、金信量化精选 、国寿安保策略精选、华泰柏瑞质量成长等基金无一例外地重仓了光通信概念公司
，这些主动权益基金年内业绩涨幅均超过了30%
。

　　盘面上，近期 ，OCS（光电路交换）
、CPO（共封装光学）、光纤细分赛道热度集中爆发
，个股表现亮眼。4月3日，德科立当日斩获20%涨停 ，腾景科技收盘大涨19.22%
，光库科技 、光迅科技等核心标的同步走强，CPO赛道内罗博特科
、源杰科技等亦联动走高 ，长飞光纤等光纤概念股价屡创历史新高 。

　　长飞光纤年内股价涨幅超过2倍，德科立年内股价涨幅超过79%
，腾景科技年内股价涨幅接近翻倍，罗博特科、源杰科技等年内表现亦不俗 ，在A股市场走出独立行情
。

　　二级市场股价表现离不开行业景气周期支撑。伴随全球科技巨头加速布局AI算力集群
，光模块 、光纤光缆等核心基础元器件的市场需求持续扩容 。

　　产业链原材料端涨价势头明确
。数据显示，2026年3月国内G652.D裸光纤现货价格环比1月大涨165% ，同比涨幅高达418%
，涨价周期持续深化。

　　产业政策端也获不少支持 。4月2日，工信部正式印发《关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知》 ，指出推动OCS等技术应用部署降低算力应用终端到服务器的网络时延
。

　　不少机构认为
，中长期维度下，通信设备产业链增长动能依旧坚实 ，当前AI算力需求爆发尚处于初期
，全球大型数据中心建设浪潮持续推进，将长期支撑光纤
、光模块等上游核心元器件的景气度上行。如天风证券（维权）指出 ，坚定不移看好光互联的持续性行情（光芯片、光器件 、光模块
、光设备、光交换 、光纤光缆） 。一方面，800G和1.6T光模块共同放量高增驱动；另一方面
，光互联新技术百花齐放（CPO
、NPO、XPO 、3.2T、OCS
、OIO等）
。光互联将持续向算力连接环节不断渗透，产业链共同受益 ，打开未来几年更大成长空间。

　　公募年内业绩首尾相差超92%

　　2026年一季度已经过去
，二季度伊始，行情并不乐观 ，公募基金业绩分化进一步加剧 。整体来看
，全市场基金年内首尾业绩差值已超92%。

　　在中东地缘冲突等因素影响下，原油价格持续大涨 ，领涨大宗商品
，投向油气相关资产的QDII基金、商品型基金取得更为可观的收益
。

　　QDII基金中，南方原油 、易方达原油
、嘉实原油年内收益率分别为64.91%、59.71% 、58.08% ，成为目前年内业绩领先的基金
，这三只基金均为主要投向境外的原油主题基金。

　　年初至今，A股出现大幅波动 ，指数方面，上证综指累计下跌2.24%
，沪深300指数累计下跌4.09%，创业板指累计下跌1.67% 。

　　广发远见智选作为一只主动权益基金 ，年内业绩涨幅超过60.29%
。

　　此外
，主动权益基金中，国寿安保数字经济
、金信量化精选、浦银安盛数字经济 、国寿安保策略精选
、华商致远回报、华泰柏瑞质量成长 、平安科技精选等主动权益基金年内涨幅均超过30%。

　　不难发现 ，“光 ”主题基金与原油主题基金共同占据业绩榜前列 。

　　与此同时
，伴随A股波动，今年以来有超过五成的主动权益基金业绩“告负
”
。Wind数据显示 ，今年以来
，偏股混合型基金指数收益率为0.24%。

　　从单只基金具体表现来看，基金业绩分化明显 ，年内净值下跌幅度最高超过27%
，合计共有38只基金年内跌幅超过20%，包括了港股互联网主题基金
、人形机器人主题基金、航空主题基金等 。

　　基金经理看好局部结构性机会

　　开年以来 ，尽管权益市场表现不佳，波动较大
，但仍有不少基金经理看好局部的结构性机会，并坚定认为决定股票定价中枢的仍然是企业盈利能力本身
。

　　景顺长城股票投资部基金经理农冰立认为 ，海外地缘冲突阶段性抬升了市场波动
，也对风险偏好形成一定扰动。他认为，此类因素短期更多影响市场节奏与估值波动 ，中长期看
，决定股票定价中枢的仍然是企业盈利能力本身 。在人工智能产业方面，2026年Agentic AI进入加速发展阶段 ，尤其在coding领域
，模型能力提升与商业化变现正在形成正反馈
。海外CSP对算力资源的需求持续增强，高价值推理场景也使网络效率 、系统架构与硬件协同的重要性进一步上升。围绕推理环节的硬件优化和技术升级 ，有望成为下一阶段AI基础设施的重要主线
，继续看好光互连、异构计算等方向的业绩兑现能力和成长空间 。

　　长城基金基金经理刘疆毫不掩饰对AI产业的长期看好。他认为当前AI产业尚处于早中期，是具备持续挖掘价值的成长方向
。但他并不是泛泛布局“AI概念” ，而是深入挖掘产业链上那些确定性高
、先行受益、壁垒清晰的环节，即AI产业的“卖铲人 ”——算力基础设施相关领域。他认为
，算力链作为AI产业的“卖铲子”环节，有望持续受益于产业发展带来的需求增长 。

　　在算力链细分方向中 ，刘疆重点关注光通信板块
，他的理由不仅仅是算力需求增长，更关键的是光通信技术本身正在发生重要的变化
。他指出 ，从产业底层逻辑来看
，光通信作为AI算力链条的关键环节，长期渗透率呈向上趋势。海外科技巨头推动OCS 、CPO等新兴方案发展 ，也充分彰显了光互联的重要性
，推动光互联价值量持续提升 。

　　值得注意的是，在投资中 ，大部分基金经理选择顺势而为
，追随市场的主流，向着趋势最确定的方向前进
。但也有少数基金经理选择反向操作 ，在左侧布局。

　　敢于逆向布局的鹏华基金基金经理陈金伟则最看好中游周期（以化工为代表）和内需属性的消费医药 。陈金伟看好受益于“反内卷
”的中游周期，并从2025年三季度初开始大幅增持化工为代表的中游行业
，这些方向在2025年下半年有一定表现，但在他看来当前仍有巨大预期差 ，以化工为例
，市场存在预期差
。消费和医药是过去五年表现最差的板块，但陈金伟从2025年开始就看好内需的结构性机会 ，现在依然认为它可能是未来五年空间最大
、预期差最大的板块。他判断当前市场一边倒地不看好消费
，存在明显非理性成分，拐点或许就在眼前 。