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【央视新闻客户端】
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证券时报记者 王小芊
在上游资源板块内部结构加速分化的背景下，华富基金基金经理邓翔将投资视野进一步聚焦于碳酸锂与化工领域 。
邓翔分析指出 ，当前供需格局的边际变化 ，正在重塑资源板块的配置逻辑。一方面，锂资源扩产周期被锁定 ，行业资本开支处于低位 ，而储能需求在盈利模式跑通后正快速放量，这使得碳酸锂具备了阶段性供需偏紧的基础 。另一方面 ，化工板块的资本开支增速已明显回落 ，行业出清逐步完成，供给侧修复的逻辑正进入兑现阶段 。
碳酸锂成为核心配置方向
“2025年四季度，华富策略精选的仓位更集中于碳酸锂。 ”在谈及产品结构调整时 ，邓翔表示 ，这一决策并非短期交易层面的博弈，而是基于对供需结构变化的系统判断 。
在此之前 ，华富策略精选在上游资源中维持相对均衡配置 。但在2025年三季度 ，他注意到锂行业的供给端正在进入资本开支低谷。锂资源扩产周期普遍在两年以上，而彼时行业整体产能利用率已接近80% 。他认为 ，在需求保持较高增速的背景下 ，未来两年新增供给有限，使供需缺口的形成具备了一定的确定性 。
需求端的关键变量在于储能。邓翔认为 ，随着国内取消强制配储政策并推出容量电价补偿机制 ，独立储能项目盈利模式逐步跑通 。电力市场化改革推进后，日内电价波动扩大 ，为储能的发展创造空间 。其调研发现 ，部分已投运项目的内部收益率高于市场普遍测算水平，在建项目规模亦显著增长。
“市场对碳酸锂2027年的偏紧预期已经比较一致，但我们判断2026年可能就会逐步体现。”邓翔表示 。在他看来 ，供给端的锁定与需求端的提速（特别是储能需求）形成共振 ，使碳酸锂在其上游资源配置序列中的重要性迅速提升，成为核心布局方向 。基于对2026年到2027年行业景气度的判断 ，他认为 ，这一阶段将构成碳酸锂板块的关键观察与配置窗口。
化工板块进入修复阶段
除碳酸锂外，邓翔在管的另一只产品——华富成长企业精选股票 ，则将目光聚焦于化工板块 。他认为 ，相比于需求端的短期波动，当前化工行业更值得关注的是供给侧的边际变化 。
“行业的拐点信号 ，其实已在资本开支数据中显现。 ”邓翔表示 。他复盘上一轮周期时分析 ，2021年虽是化工产品价格与股价的高点，但在之后价格回落的过程中 ，行业资本开支仍维持高位 ，导致供给压力未能及时出清 。而进入2025年后，资本开支增速已明显回落，部分子行业累计同比甚至降至负增长区间 ，这被他视作行业产能出清逐步完成的标志性信号。
在他看来 ，当前化工板块所处的阶段更接近“供给修复初期 ” 。一方面，过去数年的产能淘汰与盈利承压 ，已推动行业集中度提升；另一方面 ，龙头企业在低盈利阶段完成结构优化，具备更强的抗波动能力 。随着供给约束逐步显现 ，一旦需求端出现边际改善 ，盈利弹性可能加速释放。
“在化工行业，股价通常领先于产品价格的实质性上涨 。”邓翔指出 。他认为 ，若本轮周期以供给收缩为核心主线 ，其持续时间可能较长。相较于依赖单一品种的短期行情，化工板块的复苏更可能呈现为一种趋势性的修复过程——即在行业内部 ，通过不同细分领域的有序轮动 ，逐步实现估值与盈利的再平衡。
审慎对待左侧布局
在阐述其投资方法论时，邓翔表示，周期投资的核心并非在于追求精确的“抄底 ” ，而在于敏锐识别并把握行业供需结构的实质性变化 。
“我不算典型的左侧选手 。 ”邓翔表示 ，过去多轮周期经验让他意识到，单纯依靠估值或价格位置进行左侧布局 ，往往需要承受较长时间的磨底与不确定性。相比之下 ，他更关注行业内部是否出现足以改变供需格局的变量，一旦这种变化确立 ，即使股价已上涨一段 ，也仍可能处在趋势早期 。
这一框架也体现在邓翔的仓位管理上 。对于具备中长期逻辑支撑的板块，他倾向于提高关注度 ，并以季度为单位持续跟踪基本面变化；当价格偏离合理区间或交易过于拥挤时 ，则通过动态调整控制回撤。“判断核心在于逻辑是否被破坏，而不是短期波动本身 。”他说 。
从更宏观的视角出发 ，他认为 ，当前全球流动性仍处相对宽松区间，各国对资源安全与能源体系的重视程度持续提升，大宗商品的战略属性正在增强。在这一背景下 ，新一轮商品周期或呈现结构性演绎特征 ，不同子板块将在不同阶段轮番表现 。
