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1 、起手看牌
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京东物流(02618)早盘涨超3% ,截至发稿,股价上涨3.16%,现报14.06港元 ,成交额1.59亿港元。
近日,京东物流发布2025年度业绩报告,全年总收入达2171亿元 ,同比增长18.8%,经调整后净利润达77.1亿元,业绩增长亮眼 。
摩根士丹利发表研报指,京东物流2026年有望实现强劲增长 ,部分受惠于基数影响,但相信利润率趋势是推动其估值的主要因素。该行预计公司2026年收入将实现22%增长,高于2025年的19% ,其中按需配送业务将成为主要增长动力;净利润率由2025年的3.6%升至2026年的3.7%,并在2027年进一步扩大到3.8%。该行将公司今年和明年每股盈利预测分别上调11%和15%,目标价由12.8港元上调至16.2港元 ,考虑估值吸引,评级由“与大市同步”升至“增持” 。




