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来源：一观大势
作者：方奕/黄维驰/郭胤含/张逸飞/田开轩/陶前陈
核心观点：2026年政府工作报告优化经济增长目标 ，着力调结构 、防风险 、促改革 ，推动投资止跌回稳。进一步强化中国市场的稳定预期，新兴科技是主线 ，价值也会有春天 。
摘要
?2026年政府工作报告重在稳定预期 ，着力调结构、防风险 、促改革 。一方面，GDP增速从“5%左右”下调至“4.5%-5.0% ” ，经济增长目标更加务实；另一方面 ，提高政策性金融工具规模，有望推动投资止跌回稳。从中国市场投资来看 ，着重扩大内需 ，继续推动转型，有望稳定和振奋发展信心与经济预期，中国市场有望维持上升势头 。
?中国经济政策重心以内需主导 ，推动投资止跌回稳成为新的抓手 。近两年中国内需增长走弱 ，固定资产投资转负。为推动经济可持续发展，2026年政府目标把着力建设强大国内市场排在首要任务 ，并进一步强调了经济政策以内需主导的战略基点 。积极的变化在于：1）从政策安排上 ，2026年赤字率4%，特别国债1.6万亿 ，地方政府专项债券4.4万亿 ，新增债务规模11.89万亿，财政力度积极 。去库存+城市更新有望成为稳定地产重要举措。2）此外 ，再新增8000亿元新型政策性金融工具 ，参考2025年5000亿元额度拉动投资约7万亿，增量安排或撬动11万亿的投资 ，推动投资止跌回稳 。3）促消费方面强调激发消费内生动力 ，在延续支持消费品以旧换新外，提出增加居民收入，扩大服务业经营主体贷款贴息政策支持领域 ，增设1000亿元促内需专项资金 ，明确培育服务消费 。
?推动科技突破与结构转型，有望进一步振奋社会发展信心。报告将高质量发展与发展新质生产力列为“十五五 ”重大战略任务之首 ，2026年科技领域将更聚焦产业引领与结构转型 。报告提出实施产业创新工程 ，由央国企带头打开新兴技术应用市场空间，培育增长新动能 。产业层面 ，三大领域共同发力：其一是新兴与未来产业扩容 ，新兴产业明确四大支柱，新增集成电路 、生物医药。未来产业新增未来能源与脑机接口 ，其中未来能源排序居首 ，标志着政策提升对能源安全与新一轮能源革命的重视程度；其二是深化拓展“人工智能+”行动，推动AI全产业链生态 ，重点在新一代智能终端、智能体推广与智算集群等新基建。“十五五 ”数字经济增加值目标由2025年的10%上调至12.5%；其三是推动传统领域绿色智能化改造 ，在设备更新规模延续的背景下推动重点产业提质升级 。
?深化资本市场投融资改革，投退平衡与投资者保护是新增亮点 。近一年中国股市稳中向好，两会政策重心也从2025年的“稳市场 ”转向基础制度建设。投资端方面 ，“中长期资金入市”不再只局限于规模 ，而是强调机制的健全，聚焦打通投资比例 、范围等制度性障碍 ，营造“长钱长投 ”的市场生态 。与此同时 ，时隔十四年再度提出“完善投资者保护制度 ”，促进上市公司治理 ，提升投资者信心与参与度 。融资端方面 ，首次提出拓展私募股权和创投基金退出渠道，旨在畅通“募投管退”资本循环 ，推动直接融资 、股权融资更好服务于实体经济 ，优质企业上市融资、并购重组等有望进一步加速。基础制度改革将有力提升中国市场的可投资性，夯实长牛基础 。
?投资建议：稳中求进是中国经济和股市的底色 。中央政府求真务实 ，稳定和扩大内需成为战略基点 ，加上改革创新和经济结构转型，有望推动社会公众对于经济预期上修，考虑无风险收益下降与资本市场改革 ，看好中国股市稳中向好势头：1）价值也有春天。受益于国内“投资止跌回稳 ”部署和实物工作量改善的顺周期：建材/化工/建筑/地产 ，与酒店/航空/大众品/农业等 。以及部分与地缘相关的周期品 。2）稳定预期的大金融。前期大金融板块集体调整，其作为市场的重要权重与稳定器 ，当下具有配置价值 ，推荐：银行/非银 。3）新兴科技重点在自主可控和AI应用 。中美竞争不仅仅是贸易竞争，更核心的是生产力的竞争。推荐：电子/机械设备/电力设备/航空航天 ，以及AI生态和应用：传媒/计算机/港股互联网。
?风险提示：海外经济衰退超预期 、全球地缘政治的不确定性 。
