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（来源：qeubee）

本周市场焦点聚焦在两会上
，从近几年债市表现来看，两会后利率往往会有所下行 ，但随着政策落地再呈现“先下后上 ”的表现 。今年来看
，机构认为，宏观政策方面关注房地产和消费领域的政策增量 ，可能会为长债带来供给面的压力
。对于市场最为关注的货币政策方面
，尽管本周一（2日）市场出现传闻，但机构认为 ，降准可能率先单独落地
，但更重要的是降准降息的相关表述。并且即使降准落地，带来的增量影响也会较为有限 。

整体而言 ，机构预计，今年两会政策定调预计延续稳健
，债市也对政策有了一定预期，因此预计冲击可控
。

周二（3日）在全球资产都因美伊冲突升级而受到影响的背景下 ，债市的表现仍然较为平稳
，国债现券收益率多数窄幅波动。

两会前后日历效应如何？

回顾两会日历效应，西部固收指出 ，春节至两会期间通常在信贷发力 、政策预期升温等因素影响下为传统的债市调整窗口；两会期间市场多进入震荡；两会结束后至4月政治局会议通常为经济数据验证期
，叠加信贷“开门红
”结束后配债力量回归，债市通常走强 。

事实上 ，复盘过去几年两会前后债市表现可以看到
，2020-2024年两会后的14个交易日，利率均较会议首日有所下行；2025年两会前后 ，主要受资金收紧和风险偏好提升
，利率则出现大幅上行
。

图片来源：财通固收

方正固收指出，从多数年份的情况来看 ，利率走势呈现的一致性或反映了在政策落地后，债市演绎利空的逻辑。

另外
，从资金面来看，华创固收表示 ，两会召开前资金面大多保持相对平稳
，部分年份伴随着春节后资金压力的缓和，资金价格呈现“先上后下”的态势；两会后资金价格表现则有所分化 。

不过财通固收表示 ，2021年以来
，市场通常提前针对两会定调进行交易，但不显著超预期的政策基调对于债市的影响倾向于弱化
。

今年利率仍可重演先上后下？

对于今年两会对债市的影响 ，国泰海通固收认为
，参考近期政治局会议定调，叠加市场情绪整体谨慎 ，政策加码对债市冲击或相对可控。

该机构指出
，上周的政治局会议延续了“稳中求进 ”的总基调，强调宏观政策要“前瞻性
、针对性、协同性” ，并未释放出超常规强力刺激的信号 。在此基础上，预计2026年两会政策定调也将延续稳健。

不过中邮固收提醒
，尽管今年市场对于宏观调控政策加码的预期并不强，但房地产或消费领域的政策增量值得关注
。

该机构指出 ，任何对于房地产或消费领域的政策增量
，无论何种形式，涉及财政政策的 ，均有可能以特别国债扩容的形式来实现
，这无疑会加大超长期政府债券的供给压力，继而引发超长期利率债的负面定价。

降准会不会来？

对于债市最为关注的货币政策 ，本周一（2日）
，市场出现了“重要会议期间或存在双降预期
”的消息 。

“宏飞论债”主理人王宏飞表示，焦点在降准降息相关表述 ，目前市场对降息预期不强
，但对降准预期较强
。3月份买断式逆回购和MLF到期量大，可能会通过降准来代替。

今年2月末MLF余额已达到7.25万亿元 ，接近历史最高水平 。光大固收认为，在MLF余额较高时
，人民银行有降准释放长期流动性，降低金融机构对MLF资金需求的惯例
。例如 ，2024年1月末MLF余额达到7.29万亿元
，人民银行于该年2月实施降准；2024年7月末MLF余额达到7.27万亿元，人民银行于该年9月实施降准。

所以 ，光大固收表示
，倘若人民银行在未来一个季度内降准，投资者亦不应感到意外 。

中邮固收也认为 ，降息落地概率不高
，不排除率先落地降准的情景
。

“一月结构性降息的落地，意味着政策利率降息的紧迫性不强。然而 ，‘两会’宏观调控政策组合落地之时
，货币宽松不会缺位，需要总量宽松措施来实现预期引导 ，故降准可能率先单独落地， ”中邮固收称 。

不过王宏飞认为
，即使降准，更多在于执行中央经济工作会议的要求或者表达呵护经济的态度 ，并不代表资金更加宽松
，债市可能会走出利多出尽行情
。

中邮固收也表示，在流动性充裕的当下 ，对于受限于资金利率的短端利率
，单独降准落地带来的增量可能相对有限，而对长端来说 ，这种情景依然有利于宽松预期博弈
，即降准落地盼降息，提前透支降息交易 ，压缩期限利差
，收益率曲线在当前陡峭情景中，可能会小幅度走平。

整体而言 ，方正固收认为，由于当前市场对财政赤字
，经济增速目标等会议议题已有一定预期，同时 ，当前宏观基本面情况仍处于温和修复阶段
，叠加近期关税扰动，央行货币政策维持适度宽松总基调 ，3月资金面预计无忧
，今年利率仍可能重演先上后下行情 。

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